loading...
Proses penawaran awal (bookbuilding) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 milik PT Global Mediacom Tbk (BMTR) telah resmi dimulai. Foto/Dok
JAKARTA - Proses penawaran awal (bookbuilding) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 milik PT Global Mediacom Tbk (BMTR) telah resmi dimulai. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Direktur PT Bahana Sekuritas, Suryadi Adipranata selaku salah satu penjamin pelaksana emisi.
"Setelah tadi malam kami mendapatkan pernyataan pra-efektif dari OJK, maka selanjutnya adalah periode bookbuilding yang akan dimulai dari tanggal 27 Mei sampai dengan 4 Juni 2025," kata Suryadi dalam paparan publik di Jakarta Pusat, Selasa (27/5).
Baca Juga: Simak Jadwal Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2025 Global Mediacom
Selanjutnya, Suryadi memperkirakan, pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diterbitkan pada 11 Juni 2025. "Apabila subject atas pernyataan efektif OJK tersebut, maka offering the deal akan kita mulai dari tanggal 13 Juni dan berakhir pada tanggal 16 Juni 2025," lanjutnya.
Rangkaian proses berikutnya meliputi penjatahan (allotment) yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni, disusul pembayaran dari investor pada 18 Juni. "Distribusi surat berharga akan dilakukan pada 19 Juni 2025 dan akhirnya pencatatan (listing) di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada tanggal 20 Juni 2025," imbuh Suryadi.
Sedianya emiten holding media MNC Group ini menawarkan instrumen Obligasi dan Sukuk masing-masing senilai Rp850 miliar dan Rp550 miliar dalam tahap pertama ini. Dana hasil penerbitan digunakan untuk refinancing instrumen obligasi dan sukuk sebelumnya.
Instrumen utang ini telah mendapatkan peringkat tertinggi dari PEFINDO, yaitu idAAA untuk obligasi dan idAAAsy untuk sukuk ijarah, serta didukung penjaminan penuh dari Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF).
